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        • 單位性質(zhì): 股份制企業(yè)
        • 所屬行業(yè):金融/銀行
        • 員工人數(shù):50人以下
        • 營業(yè)執(zhí)照:
        • 基本信息

        • 職位描述

          任職資格:
          1、經(jīng)濟、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,條件**者可適當(dāng)放寬;
          2、至少兩年的金融從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融理財產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源優(yōu)先;
          3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
          4、喜歡金融、有熱情,具備獨立工作能力,抗壓能力強
          5、工作積極主動,具有狼性銷售意識,責(zé)任心強,富于團隊協(xié)作精神,善于溝通,有理財經(jīng)驗者優(yōu)先。
          崗位職責(zé):
          1、開拓及發(fā)展機構(gòu)客戶和中高凈值個人客戶,了解客戶的財務(wù)狀況,研究分析客戶財富管理需求,幫助客戶確定理財目標(biāo);
          2、了解客戶的財務(wù)理財目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險水平后,制定對應(yīng)的投資服務(wù)策略,完成投顧KPI考核
          3、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案,與客戶充分溝通,達成一致;
          4、提供常規(guī)性跟進,處理客戶咨詢、建議及投訴,維護好客戶關(guān)系,管理客戶資料;
          5、通過客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議;’
          聯(lián)系我時,請說是在吉安人事人才網(wǎng)上看到的,謝謝!
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